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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💋👿🍈🥾。逻辑一👡👗，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👅、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👞👜🎒，偏向防御的红利资产适合作为底仓😻👗💖。逻辑二🍆，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💔🍋💘。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱👙🥑，量化资金在下半年仍有强话语权👄🥕🍏，这利于小微盘的配置。

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中国(guo)人民银行与(yu)人民币：人行“适度(du)宽松”的货币政策基调(diao)仍(reng)在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节(jie)奏或(huo)取决于三方面(mian)因(yin)素，一是(shi)外部美元指数(shu)方(fang)向性演绎以及亚系货币(bi)波动对人民币(bi)的影响；二是内部来看，财政(zheng)政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中(zhong)有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值(zhi)空间有限，关注其升值机会。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等(deng)”

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