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赵宪成(cheng)：上半年，港(gang)股主要(yao)经历(li)了(le)两(liang)轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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贵金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升(sheng)级，央(yang)行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性(xing)，避险需(xu)求(qiu)和(he)投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带(dai)动(dong)中报业绩改善。

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如何把握化工板块反弹机遇🥦？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍒，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股👚😡🧡，包括万华化学🍓🥾💌🍉、盐湖股份等🩳👘💔，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🤬💟，全面把握化工板块投资机会👠👿。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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在上个月的月度观(guan)点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突(tu)破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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