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在“电风扇”式(shi)的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加(jia)速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有(you)意愿进(jin)行高切低。

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周三(san)，印度尼西(xi)亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为(wei)其经济正承受货币波动(dong)的影响，新台(tai)币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷(dai)款市场报价(jia)利率不变。

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