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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库(ku)存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续(xu)高溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税(shui)的不确定性，若(ruo)铜进口(kou)关(guan)税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能(neng)是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧(jin)张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口(kou)窗口打开(kai)本(ben)身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再(zai)次面临上有需(xu)求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的是波(bo)段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公(gong)布结果；二(er)是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥿👞👡🍌，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期😡，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🍊🥭，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💟👡🍏。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路👝🍈💔🍉🥭。OPEC+ 增产加快💯，美国产量高位回落的情形下👚💖👿，轻重油价差有望重新走扩🥬🩰🍇，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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