黑色午夜

贵金属板块，由于二季度俄乌💖、中东等地缘政治冲突不断🍆😡，中美关税摩擦与和谈事件反复💟👘，政策不确定性升级👙🥻👘，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥿🍑，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👚，价格上行有望带动中报业绩改善。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经(jing)历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度(du)，在特朗(lang)普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月(yue)9日(ri)筑底并(bing)开(kai)始快节奏反弹。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性(xing)，也(ye)可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集(ji)中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美(mei)容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁(tie)等。

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还有幸运观众(zhong)抽中了马歇尔音(yin)响。她表(biao)示，“中大(da)奖很惊喜，本来是(shi)想抽牛肉干的，没想到抽到大奖。”她提到，自己是跟(gen)朋友周末一起来逛展，体验(yan)很好，希望未来能再(zai)参加好博(bo)会(hui)。

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1、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票(piao)池中穫得超額收益0.50%，全市(shi)場(chang)股票池中(zhong)穫得超額收益(yi)0.09%。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🍈💟。截至6月27日👛👅，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快💛🤬🌽。截至6月27日🩲，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🥭🥒。以2万亿额度计算🍆👙，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快👜🍊🧡。截至6月27日💌🧡🍎🩱😈，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🥦，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业🥑👚🧄💗、稳市场👿💔🥔、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。