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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财(cai)政政策(ce)加快落地，5000亿特别国债定向支持国有(you)大行补充核心一级资本等，系统(tong)性降低银行负债(zhai)成本。

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展望后市😻🥕💞，国元证券表示，白酒方面🥑👗🧡🤍，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔👜💖👠🍍，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👢🍓、势能向上的区域领先酒企。大众品方面💟🎒，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🥾🍋👙👄；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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热门(men)ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场(chang)内价格收跌1.43%，全天(tian)成交额超4亿元(yuan)。从周(zhou)度复盘(pan)看，连涨(zhang)两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均(jun)衡(heng)，成交额达22.87亿(yi)元(yuan)，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬(yang)。

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2👜、深圳民革官微15日刊发了民革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章。何杰称👿，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市🧡🥒，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🤍、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🩰🍑👗🍈🥕。

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1、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速(su)縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工投資邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xù)強(qiáng)(qiang)化，“強(qiang)國必先強軍(jun)，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之(zhi)重(zhong)”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)(qiu)區(qū)間(jiān)。華(hua)泰(tai)證券(quan)也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景(jing)氣(qì)週期(qi)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💕，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍋🎒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💔。A股经历13年TMT牛市后💔👙👜，14年回调盘整👝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💌🍇🍋。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🧡🩱👙🌽、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🎒，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😠👘🍎，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👅。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍒🍈🍓，同期恒生指数涨幅仅18%🌽🥒🍉🌽，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🤬🍇🌽💔，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍋；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝💞👘💘，推动了宽货币向宽信用的传导💓💟💕🍎，19/1央行两次全面降准💟🤍💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧄🧡。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍌，大幅超出市场预期💌🍇🥦👄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😡💟，恒生指数20%🌽，AH溢价指数从115升至128🧄。当前来看👝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗🥔👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍈👠💓🍇，即降准降息的节奏和力度。