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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报(bao)中表示(shi)，公司玻(bo)璃晶圆(yuan)产(chan)品主要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再(zai)裁剪切割后可制成AR光波(bo)导，最终用(yong)作AR镜片材料。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥾🍋🥕👅🍊。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🥥🩰，无风险利率持续下行🩲🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。