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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议，将在有机废(fei)弃物资源化利(li)用、城乡环卫一体(ti)化服务等领域深度合作。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💓🤍，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍇🍌🥦👄💓，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💟👢💕💯，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加😻，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价😻👗🍏；第二🥝👡🍏🥥，供应端投产仍在持续增加💓，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍑🍇👝💯，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍍，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍅🧅👡，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥦🍈🍅🩳，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🥥，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🩱👢，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍈，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍋👄，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年😡，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍄👚😠，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💝。

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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期(qi)后(hou)可能存在不(bu)确定性；二(er)是全球债市(shi)潜在的风(feng)险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放(fang)价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是减(jian)持与再融资。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经济(ji)委(wei)员会(hui)主(zhu)任哈塞(sai)特最新(xin)表述，7月初美国或(huo)将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政(zheng)策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺(que)乏增量资金与(yu)基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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