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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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中东局(ju)势升(sheng)级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙升，午(wu)后强(qiang)劲走高！截至收盘(pan)，国防军(jun)工、石油石(shi)化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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1、A股市场面临政策(ce)转向(xiang)与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端整治“内(nei)卷式”竞争的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投(tou)资策略应对。

2、1—5月份💞🥻🍋🥥，房地产开发企业到位资金40232亿元🥿🍍🥾，同比下降5.3%。其中👘💘🍏，国内贷款6679亿元🥾👄🧄💓，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资金13743亿元，下降7.2%🩲👿👄；定金及预收款11931亿元，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元😡🥔💯💟👝，下降8.5%😠🍒👠🧅。