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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩱。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👗🥾💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄🍄👚💗，恒生指数21年全年下跌-14%👗🌽🍆。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰🥕😻，此外有色金属🍆😡🍇👡、煤炭💓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡👅🥿🥦🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👚💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👿🥝👞🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤬👅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍎💞。当前来看🍄🍓，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥥🍇，A股业绩优势放大🥻🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多(duo)在于宏观方面，基本面(mian)驱动有限。近期全球地缘(yuan)冲突有加剧迹(ji)象，俄(e)乌、中(zhong)东(dong)等(deng)地均有动乱，推(tui)动黄金及原油价格上行。美国方(fang)面，美(mei)通胀数据意外低于预(yu)期，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附(fu)近(jin)，年内(nei)预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和(he)往年同期相差不大，略(lve)慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响(xiang)程度环(huan)比有(you)一定减弱，最新公(gong)布的美(mei)棉(mian)优良率为49%，差苗率为21%，优良(liang)率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时(shi)美棉(mian)优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花(hua)产量预期(qi)值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围(wei)来看，2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)仍在(zai)环比下调，需求量环(huan)比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角(jiao)度看，2025/26年度(du)全球(qiu)棉花价格支撑(cheng)强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机(ji)构对(dui)全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度(du)下(xia)调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱(qu)动，关注重点仍需更多在宏观(guan)层(ceng)面(mian)，预计短期(qi)ICE美棉仍震荡运行为主，中长期(qi)关注全(quan)球经(jing)贸(mao)形(xing)式变化。

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2、以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性💌。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动👛🥥👅🍑💘。伊朗缺乏盟友的大力支持🍌，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解💘👢。以军：伊朗现在是主要战场，加沙是次要战场。