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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场仍未从(cong)以巴(ba)冲(chong)突的影响中完全恢复。布伦特原油的(de)隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动(dong)的(de)溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🥦🩳🩳，下同）进口。具体事项公告如下：

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒💞👅😠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛🥕🩱。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外🥒🍆💞，本轮增量资金的正反馈机制💘💖🩰，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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去年(nian)夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的(de)首席(xi)执行官。他传达的信(xin)息很明确：高盛通过其投(tou)资(zi)银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥(fei)價(jià)格(ge)2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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