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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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