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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战🍊💔。但自胜选以来🍅，他的语气变得更为缓和。

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2025年(nian)6月13日以來(lái)(lai)，以伊髮(fà)生跼(jú)(ju)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰爭槼(guī)(gui)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)(jing)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重(zhong)建(jian)情況(kuàng)(kuang)。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东(dong)升西(xi)落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产(chan)重估双重叙(xu)事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市(shi)政(zheng)策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显(xian)著。

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据中国证券报记者统计🥭🍍🍒🧅，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%🧄👿😠；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%🥥💌。

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1、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系，但谷歌🥾、亚马逊、微软及OpenAI🩳，乃至马斯克的xAI，都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身，没有必要再给自己添加监管挑战🩲。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌🎒🌽🎒，港股更偏科技互联网👘🤍💞，受价格下行的影响较小🍈🍍💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩳👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🍉💓🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑、煤炭6%），消费（食饮8%🥻🤬🎒、医药6%）😡🍑，制造业（汽车5%、电子5%🥬🎒、电力设备4%）等💌💘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💋💯🥬🤬，进而影响盈利表现💛。相比之下，港股除金融外😠🍍👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💟，包括腾讯、网易🧅🍋👿、美团等互联网巨头👢🧄，消费🍉、制造等行业占比不高💔🩳👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥔🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🎒🥕🩱🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🍏🥥，全部港股从-3%升至12%👛😻💋，二者增速差从8pct降至-6pct。