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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🧡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🥿👘，在科技、消费🥒🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💋🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲💘😈💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来🍋💛💋👙🌽，银行涨势如虹👜🍈🥑👅🍑，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥻💝🍉，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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景气方面👝😈👘👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾🥦🥕、部分消费服务和信息技术领域🍅💗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒👗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡👝，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷(ting)全：上(shang)半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政策转向后，风险偏好(hao)有(you)所上(shang)升，外资对(dui)中(zhong)国资产关(guan)注度亦进(jin)一步回升(sheng)。年(nian)初以来(lai)，部分外资券(quan)商陆续上调中国(guo)投(tou)资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港(gang)股市场回暖。

2、对于理(li)财产品(pin)投资集中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提(ti)出，商业(ye)银行应当加(jia)强(qiang)理财产品开(kai)展同业融(rong)资的流动性风险、交易对手风险和操作(zuo)风险等风险管理(li)，做好期限管理和集(ji)中度管控，按照穿(chuan)透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理(li)，设置(zhi)适当的交易限额并根据需要进行动态调整。