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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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综合来看，短期新消费与创新药交(jiao)易拥挤度仍在高位(wei)但(dan)AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注(zhu)新消(xiao)费与创新药，估值层(ceng)面科技互联网龙(long)头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👜🥦👄🍋，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍋💗👠👞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🩳👜，铜矿上半年维持偏紧格局💖，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👝💞，需求端上半年总体呈现高景气度🍑🥾🥦，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🧅👢，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍉。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💕💋🥥🍍。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍅。

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2、下半年(nian)美国经(jing)济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。