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展望7月👘👿，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💔🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🌽💯，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费💌🍈💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥥🥬👡😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🩰🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🍎。在流动性和增量资金方面🍇💖，目前利率仍处于较低水平🧅🩳💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🩱😠👘，类似现象在2020年也出现过🧡💗💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看🧄💘👞🍓🍒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👞🥻👢，港股预测市盈率为10.6倍👘👿，处于过去十年间35%分位数。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”