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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日(ri)，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉👙🤬😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡💟，但是预计在积极财政政策的支持下💖💘👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💟👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🥥，资产荒趋势依然存在💌🥦👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆💗💘🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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产品端的创新(xin)也(ye)考验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理(li)财产品收益率持续承压，拓(tuo)展含权资(zi)产投研(yan)边界，多维度增加产品(pin)收(shou)益来源及(ji)弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选(xuan)择(ze)。”光大理财相关部门负(fu)责人表示(shi)。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週五收盤(pán)，基礎化工(gong)闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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1、近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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