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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号(hao)的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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