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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位🥒💯，吸引险资👜💗👘、社保等长期资金流入🍇。政策方面👢，降准降息降低了银行负债成本💟🍅🤍，同时中央汇金增持💖，释放维稳信号，进一步强化了市场信心👜。此外👗，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业💗💟🥥🧄，资产质量改善预期升温。

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与此前相比，第一财经注意到，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第一👅🥕🩱👞，采购外部权益为主👅🩲，内部权益少；虚拟权益多💝，实物权益少💝💔🍑。第二🍅🩲👢，多数产品不与借款强关联🧅，试图控制客诉率👠🍉。

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吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传(chuan)导需要时(shi)间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相(xiang)对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完(wan)整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新(xin)财年国防预算增至1万亿美元(yuan)，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意(yi)味着美国军费规(gui)模(mo)较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

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