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在权(quan)益类公募基金扩容、中长期(qi)资金入市与政策(ce)工(gong)具护(hu)航下，A股资金面或将延续稳中向(xiang)好态势。居民财(cai)富向金融资产(chan)加速再配(pei)置(zhi)的趋势愈发明确，后续(xu)可重点观察市场情绪面的修复节奏(zou)。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、6月16日，上週美指實(shí)(shi)際(jì)走勢(shì)(shi)跌破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)看，美指繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新低，本週上(shang)方重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻(zu)力(li)，以(yi)下還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉曏(xiǎng)行情的齣(chū)現(xiàn)(xian)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破(po)前，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空或觀(guān)朢(wàng)(wang)不撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)強阻力。框架思路(lu)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自(zi)負(fù)。

2、考虑到未来地(di)缘政治(zhi)的不确定性以及贸易政(zheng)策的频繁调整，卧安机器人的(de)海(hai)外业务预计将面临极大挑(tiao)战。一旦主要海(hai)外市(shi)场所在国提高关税(shui)，卧安机器人产品的成本将大幅上升，进而削弱其在(zai)当地(di)市场的价格竞争力(li)。此外，地缘政治紧张(zhang)局势可(ke)能导致消费(fei)者对产品的信任(ren)度下降，抑制本(ben)地市场需求。