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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👿🥝👿👝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥿🥾，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👗💘🍈，此外有色金属、煤炭👠🥬💗🍆、化工🩱、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎🥕😡，同样涨幅居前👅💞😡，AH溢价指数从130升至149😈👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘💗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍅，港股21年全年净利润增速21%👄👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏🥥🍋🥥🥑，是21年A🍏🥾🥻、H行情分化的重要原因之一🍓🥦。当前来看👞，关注通胀回归的节奏和幅度🥭💗💟，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💞，若降息时点持续延后👙💕👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先(xian)投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)(ji)的方案，再提交(jiao)立灋機(jī)(ji)構(gòu)讅(shěn)批。若通過(guò)，再好不過；若否決(jué)，也無(wú)妨。無論(lùn)如何，都不會(huì)陷入(ru)無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)(chu)火車(chē)。

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2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍎💞、上涨中的追赶🧄🍍，即A股、港股均涨🩰🍒，A股弹性更大（14-15年👘💓👚、19年）；2🍇🤍👿👠🍏、分化中的收敛💟🎒👜💔，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落💔，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。