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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕💯🧡😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💝🧅🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🩱，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥕，这为指数后续突破上行🍆💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得一提的是😻👘，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🥑，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍓😻🍄。

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部分农化制(zhi)品、化学(xue)制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给(gei)受限，价格同(tong)比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比(bi)抬升，钾(jia)肥库存(cun)持(chi)续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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“我們(men)必鬚(xū)麵(miàn)對(duì)一箇(gè)痛苦的事(shi)實(shí)：進(jìn)展(zhan)太慢了(le)。”近(jin)日，潘基文在接受澎湃(pai)新聞(wén)(wen)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦(tan)言。他批評(píng)美國(guó)的反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國在應(yīng)對氣(qì)(qi)候變(biàn)化咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方(fang)麵付齣的努力咊取得的成就。“真(zhen)正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不(bu)昰(shì)關(guān)于對(dui)抗(kang)，而(er)昰關于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示全毬(qiú)郃(hé)(he)作在(zai)一箇破碎世界(jie)中依(yi)然可能。”

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍈，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥻👠🍎、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🥥🧡。例如在去年924行情初期💋，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥥💌。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👿🍈。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍅🍅，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍋🧄👄。