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3💝、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下🩱，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识💗🩳💝，形成中长期的推涨逻辑💓😡💋。中短期🩱💓，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🥦💋。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键💘🤬。另外🥬🍇👿🍒🩳，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🧡👄，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🍇👗🍄🧄🧅，因此对待后续上涨幅度宜谨慎💟。总体来看💞，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发💋🍍👗、高位震荡之势🍏🥭，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🌽🩰。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍄🍄，我们认为黄金滞涨格局下💗🍍，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🍍🥒🥥🍋。

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结合(he)细分领域(yu)中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高(gao)速增长，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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二👡💓💕、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🤬👢，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖👡🍌🍉、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍌💗💋🌽，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👚🤬💖🥬。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💋。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示😠🥑💓，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备🍑👢💟🥻💟。