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1、展望后市，随着全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分(fen)歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风(feng)险(xian)降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国(guo)内方(fang)面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅(fu)扩张(zhang)，导致市(shi)场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍(reng)在(zai)延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够(gou)低(di)，而是在相对差距(ju)上居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本，即(ji)私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑(yi)制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低(di)且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是(shi)提高回报预(yu)期，这需(xu)靠外力干预（财(cai)政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因(yin)为(wei)上述两个层(ceng)面积极变(bian)化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投(tou)资方向(xiang)。但另一方面，市场(chang)之(zhi)所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。