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IPO市场同样火爆。据追风交易(yi)台消息，方正证券(quan)分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市(shi)首日股价(jia)翻(fan)倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月(yue)23日上市首日(ri)涨25%，目(mu)前累计涨(zhang)幅31%。

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多(duo)家服务供应商人士也对记者表示，今年开始(shi)，这(zhe)类机构的(de)数量(liang)激增，甚至有许(xu)多中小助贷机(ji)构由于(yu)面临生存压力(li)，直接转型为(wei)“乙方”，价格战变得日(ri)益激烈。

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随后，贝(bei)森特引用(yong)了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点(dian)，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任(ren)期内获得(de)了总统自由勋(xun)章。

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1、值得一提的昰(shì)(shi)，紮(zā)尅(kè)伯格還(hái)主動(dòng)順(shùn)應(yīng)了特朗普糰(tuán)(tuan)隊(duì)的(de)要求，撤銷(xiāo)了(le)Meta的DEI（多元包容文化）政筴(cè)(ce)，公開(kāi)反省噹(dāng)(dang)初的內(nèi)容筦(guǎn)製措施，削弱事實(shí)覈(hé)査(zhā)部門(mén)，竝(bìng)承諾(nuò)調(diào)(diao)整平檯(tái)(tai)算灋(fǎ)，推廣(guǎng)特(te)朗(lang)普**的新政筴。這(zhè)一切都明顯(xiǎn)昰在讓(ràng)特朗普**滿(mǎn)(man)意。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经(jing)营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。