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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)(shi)最近(jin)兩(liǎng)(liang)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)(xian)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🩱🍎🍌。美联储的利率决议🍑🥑🥭、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏💞🍎🍋。周四的六月节假期将导致交易暂停👠💯💓🍉。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双(shuang)方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突(tu)规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随(sui)着冲突缓(huan)和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价(jia)，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推(tui)演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的(de)可能性较大，但彻底封锁该(gai)海(hai)峡的概率较(jiao)小。一方面，该海峡部分**属于阿曼(man)；另一(yi)方(fang)面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出(chu)口国与伊朗(lang)并无冲突，伊朗自身也需(xu)通过该海峡(xia)出口(kou)原油，且该海峡(xia)约83%的原油出口流向亚太地区，封锁(suo)海峡对美(mei)国和(he)以色列的打击相对(dui)较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定(ding)船只，或通(tong)过军事活动进行(xing)威慑(she)。

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1、4、策略观(guan)点(dian)：本周，国际油价(jia)震荡上行(xing)，新加坡燃料油价格(ge)也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料(liao)油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加(jia)坡来自西方市场的低硫燃料油到货(huo)量小幅(fu)增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西(xi)北欧的(de)船(chuan)货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂(chang)的低硫直馏(liu)燃(ran)料油并非全部符合限硫规格标准，新(xin)加坡合规(gui)低硫资源供应(ying)紧张态势可能持续整(zheng)个(ge)6月并延续至7月(yue)。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的(de)船货需求、强劲的下游船燃活动(dong)以及南亚和中(zhong)东夏季发电需求的支撑。短期原油价(jia)格受地缘影响带动成(cheng)本(ben)端大幅反弹之下，FU和LU绝(jue)对价格也以震(zhen)荡偏强(qiang)对待

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥝🥒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍈💕🤬🍒，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👛💟🥾🍄👘，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩰🥝🥔🎒🧄；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👗🥦🥝💞；2026年重点看供需格局改善👢。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥿💟🥒💯🥒。这种情况下👚🥥🌽，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍊🥥。