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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏💘🥔🌽，并且中国央行同步宽松👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈。从板块轮动来看💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🍓🍓🩰🍈，红利也开始滞涨🍆🍎💛🥻💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍🥥🥿🥭，YU7大热👞😡💖🥥、欧洲延缓停售油车🍍🍋🍊👡🥕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙，以及AI智能化领域的追赶👘🍄🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情🍊🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🧡💔。

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其二💛👛，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🍉🎒🍋👝，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👠🍋🍊🥒，家底可能就空了。5月8日🥝😈，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看😡😻🍓😻，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💖🍓，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大(da)盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与(yu)价值(zhi)。“如(ru)果我们总是围绕着‘多少钱’来(lai)谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自(zi)己的收藏分为两条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造(zao)，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品(pin)的根脉。”

2、经证监会另案查明👜🧅🥻💘，金洲慈航🍈、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。