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2025-06-30 15:43:22 作者：庄震乐

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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