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另外(wai)，中(zhong)国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而随(sui)着预期(qi)提升、市场上涨，后续验(yan)证的容错率会有所(suo)降低，这也可能成为扰(rao)动(dong)的来源(yuan)。

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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏(pian)谨慎。在美国关税(shui)政策逐步落地背景(jing)下，南美浆厂或增(zeng)加对中国的(de)纸浆发运量，同时当前基(ji)本(ben)面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价(jia)或处于低(di)位震(zhen)荡。

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联储证券指出💛🍋👜，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😻🍓🥔，但营收和归母净利润增速均有放缓🩰🧄，显示需求下滑压力仍存。以饮料💯、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍅。消费**政策值得期待🩳🥑💌🍌，食饮消费结构升级仍具潜力。

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近日(ri)，来自广东深圳宝安(an)区的卧(wo)安机器人(深圳)股份有限公司 Switchbot (Shenzhen) Co., Ltd.（以下简称"卧安机器人"）在港(gang)交所递交招股书，拟在香港(gang)主板挂牌上市，国泰君安国际(ji)及华泰国际担任联席保荐人。

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1、何傑(jié)稱(chēng)(cheng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上(shang)市(shi)（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)(ye)提供(gong)更加便捷高傚(xiào)的上市渠道。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍑，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍊，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍍🥕💗😡，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🥥🥝🥒🥑，同时还有基数效应的影响🧅，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🍌💞💞，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面🥾😈，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。