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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿，善用赔率思维👘👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆💯，分别以25/3/20💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🎒🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👝👗👠🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🥕🧡🌽🩲、风电、游戏已陆续兑现外🤍🩲，后续建议关注半导体👗🍓🤍😠、电池（固态电池主题）🧡💝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰🍒。胜率方向，结合估值🍅💟💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒🤍🍏😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周🩲🥝💟💛，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍈🍄🍎、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🧡🤍，本周综合、通信行业大市值风格显著🥑。

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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