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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金(jin)钱与价值。“如(ru)果我们总(zong)是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己(ji)的收(shou)藏(cang)分为两条主线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更(geng)偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结(jie)构性改(gai)革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦(jiao)主责(ze)主业，支持银行补充(chong)资本，共(gong)同(tong)维护金融市(shi)场(chang)的(de)稳定(ding)发展(zhan)。有(you)效落实好(hao)各类(lei)结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金(jin)融“五(wu)篇大文章(zhang)”，加力支持(chi)科技创(chuang)新、提(ti)振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基(ji)金、保(bao)险公司互换便利和股票(piao)回购增持再(zai)贷(dai)款，探(tan)索常态化的制度安排，维(wei)护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资(zi)协调工作机制(zhi)作(zuo)用(yong)，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政策(ce)措施落地见效(xiao)，加大存量商品房和存量(liang)土(tu)地盘(pan)活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展(zhan)新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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