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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司(si)立案(an)。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带(dai)来的不确定(ding)性正使得这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的经济(ji)和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三(san)季度前(qian)半段，国内外经(jing)济仍有韧性，政策(ce)相对(dui)谨慎(shen)和(he)预期管理为主；随(sui)着中国出口压(ya)力和 美(mei)国经济压(ya)力在三季度(du)后期逐渐明显，四季度国内有望出现(xian)更多增量政策落(luo)地， 以及海(hai)外美联储降息概率上升。

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一是具备市场适(shi)应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持(chi)续流入的银行、保(bao)险；二是景气(qi)硬支撑的领域，主要包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品等；三是房地产调控政策有望(wang)进一(yi)步宽松带动阶(jie)段性估值修复。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👘，原公司总经理闫绳健因工作原因🍊👡，提请辞去公司总经理职务👜。辞职后🥑👢👚🥝，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🥾🥔，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🎒😈，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事👢、总经理🧡🎒🥻，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🍌、总经理。