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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切(qie)低。

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