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债市回顾🥥🧄。本周债市利率先上后下💯👄，长短端走势分化💛👞。全周伊以停战🧅👙，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🤬😠，呵护跨境资金面👞🍇🍉🤍，短端受资金影响有限，总体下行👄🤬。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势😡🍋🍓，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌💕🍄；在进一步稳增长政策增量释放前💋🍏，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🧅💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑💖💝👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👙🍌🌽👙👅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒🍑🍍。

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1、2、上(shang)半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到(dao)來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄(ji)蛋現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格總體(tǐ)延續下(xia)行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均(jun)價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元(yuan)/觔，跌幅38%。其中，2月(yue)底，受到學(xué)校(xiao)開(kāi)學前的備(bèi)(bei)貨需(xu)求(qiu)提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)(dan)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)(ji)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)(jie)日需求對蛋價的提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持(chi)續走弱(ruo)的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥻🤍🍅，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱😠🍓👘🍒、洗衣机计划排产量环比均下行🍓🍍。