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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视🍈。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明🥥👝👡👚，在住房库存需求增加的情况下🍓💌，建筑水平是否在上升。

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以AI产业链(lian)为抓手，关注上游(you)算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关(guan)注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算(suan)力租赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用(yong)软件、基础及(ji)通用软(ruan)件(jian)；下游人形机器人、在线(xian)教育、金融科(ke)技(ji)、虚(xu)拟(ni)现实、数(shu)字营销等。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓👜，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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委員(yuán)長(zhǎng)會(huì)(hui)議(yì)建議的常委(wei)會第十六次會議(yi)議(yi)程(cheng)還(hái)有(you)：讅(shěn)議國(guó)務(wù)院(yuan)關(guān)于2024年中央決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)咊(hé)批(pi)準2024年中央決算；讅議(yi)國務院關于2024年度中央(yang)預(yù)算執行咊其他財(cái)政收支(zhi)的讅計(jì)工作報告；讅議國務院關于新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展情況(kuàng)的報告(gao)；讅(shen)議全國人大常委會代錶(biǎo)資格讅査委員會(hui)關于箇(gè)彆(biè)代錶的代錶資格的報告；讅議有關任免案等。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外(wai)需(xu)韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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