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战略(lve)上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破(po)的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

2、在核心产品的带动下，该(gai)公司股价从3月中旬的29.8元/股一路(lu)飙升至4月底的55元/股附近(jin)。6月份，随着公司宣布泰它(ta)西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获(huo)得欧(ou)盟孤儿药资格认(ren)定后，受多个利好消息影(ying)响，荣昌生(sheng)物A股股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值一(yi)度攀升至400亿元。