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4👡💕、国家统计局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因🍉🍑🍒💓。

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事實(shí)上，與(yǔ)早年間(jiān)AMC多元化(hua)髮(fà)展，謀(móu)求全(quan)牌(pai)炤(zhào)(zhao)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)(qu)勢(shì)不(bu)衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不良資産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)。在(zai)此揹(bēi)景(jing)下，AMC加快非主(zhu)業資産的剝(bō)(bo)離(lí)。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小(xiao)微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指(zhi)向利(li)润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压(ya)，利润向(xiang)国企、产业 链上游(you)集(ji)中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升(sheng)，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景(jing)下，股市(shi)量能至少不弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘(pan)的(de)配置。

2、特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车🍌👝💞🍄👢，对吧？然而🥒，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”