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2025年6月13日以来👢👿🍍，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍅🧄、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况💘🤬。

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最后🍉🥕，毛利率方面💯，奕斯伟计算波动显著🍓。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🥝👡，2024年也仅微升至17.7%🍒。公司解释称💝，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍌💌🍒👠，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💕🍑💝👙💕，但整体毛利率依旧处于低位🍉👞。

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公司净利润表现波动明显，2023年同比增长37.1%🥿💌，达3.85亿元，但2024年随即下滑8.3%至3.53亿元。这种先扬后抑的走势🥔🍍🍎👄🍑，反映出其盈利稳定性面临挑战。

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1、不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出(chu)现裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现波动；小票和题材轮动模(mo)式的削弱，同时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始(shi)跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成(cheng)为新的催化，但(dan)需(xu)要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。

2、“有一些TMT的基金经理来公(gong)司，有医药专业的(de)机构提问(wen)，他们(men)就以听为主(zhu)，提问不多。他们关注的(de)问(wen)题还是偏财务方面。”前述创新药企(qi)董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本(ben)来以(yi)为6月初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置(zhi)创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。