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在企业盈利改善🌽👜💕、产业趋势纵深推进的背景下🍍🩳，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🍈🥝，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🍑🥕🍌🍇，投资的信心将会持续提升🥔，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💋🥒👜👝、融资买股票或者买基金🍏💋😠。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势😡🍏💛🌽，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒；在进一步稳增长政策增量释放前🥔💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽👢👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚💗💌💔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄😠🍋，有望使市场震荡中枢整体上移🍑🍅👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞💞👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠💋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品房销售额、社(she)会零售(shou)商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定(ding)，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入增(zeng)速有望保(bao)持稳定。预计半(ban)年报上市公(gong)司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势(shi)。

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1、5🥿🍏、上半年🥕😠，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍄。截至6月26日🍏，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🩳💗🧅，较年初增加1.15公斤/头💯🥒，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍋💯。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后🥔🥕🍈🎒，交易均重持续增加，截至5月8日😠🍍🌽🤬🍅，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来💛，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降👙👗。

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