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王青(qing)认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外(wai)部环境波动对出口的影响下半(ban)年或将显现，叠加物价水(shui)平偏低，预(yu)计(ji)央行下半年仍会推(tui)进(jin)降准降(jiang)息(xi)，以(yi)降低实体经济融资成本，激发内生融资(zi)需求，应对外部冲击并促进消费与(yu)投资。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👚，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👘👗🍅🍉，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍈👠👘，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👘😠🍓。

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“我认为这反映出两点(dian)：第一，这(zhe)证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也(ye)表明扎克伯(bo)格(ge)对此并不满意。” 深水资(zi)产管(guan)理(li)公司管理合伙人吉恩(en)・蒙斯特告诉雅虎(hu)财经。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💗🍎😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈👜👠🍒👄、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。从资金面看🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👜🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍈🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。