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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🍓👙，善用赔率思维🍒👄👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅。以月度-季度维度的轮动视角看🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇🥑🥬💘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟🍒、游戏已陆续兑现外👚💓，后续建议关注半导体🍎🍊、电池（固态电池主题）🍇💕🤍💓、电网设备🍊💋🥻😻、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🥦👿🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险👅🥑👛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比增幅(fu)擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🥦🥾，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👿🍋💘，市场预期持平于0.1%。

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2024年金(jin)秋，***总书记(ji)一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成(cheng)立(li)70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议(yi)成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史(shi)性盛会共同的关键词。

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1、由于(yu)每年(nian)例如业绩预(yu)告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有(you)季(ji)节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行(xing)业选择的参考。每年7月(yue)，相(xiang)对较(jiao)高概率出现超额收益的(de)行业主要集中(zhong)在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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