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從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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3、庫(kù)存：一(yi)季度(du)受(shou)旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于(yu)供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊(lian)廠去庫受(shou)阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢(man)。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加(jia)，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求(qiu)進(jìn)(jin)入淡季，庫存降(jiang)幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供(gong)給(gěi)(gei)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下(xia)遊製品齣(chū)口需(xu)求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存(cun)維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式💞，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🍓👞🧅🩳，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💔。1）做波段👄🍑💋，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🌽，并非一成不变的单边下跌🥻🩳🧄，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍆、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍑；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👚🥕🥝、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👘、出海😡🥔、分红和新消费跑赢基准。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具(ju)体(ti)来(lai)看(kan)，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元(yuan)超长期特(te)别国债(zhai)资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人(ren)民(min)银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监(jian)会等六部门(men)联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家(jia)发展改(gai)革委等五部门(men)发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮(yin)消费细(xi)分(fen)领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传(chuan)统饮食文化。地方(fang)上，6月以来(lai)，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

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1、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期(qi)后可能存在(zai)不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债(zhai)收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的(de)过程阶段(duan)性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成(cheng)协(xie)议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市(shi)场向(xiang)上可能(neng)。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有(you)望宽松带(dai)来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。