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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（1）供应方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多扰动，佤(wa)邦复产(chan)时间不断推迟，印尼精(jing)炼锡生产和出口恢复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当(dang)地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加(jia)剧了市场对(dui)供应的担忧。不过，当前大部分(fen)国家(jia)或地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复(fu)产节奏仍存变(bian)数，此(ci)外征收(shou) 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此(ci)，我(wo)们预计 2025 年全球矿山(shan)和(he)精锡产量将(jiang)分别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供(gong)应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西(xi)南、中南地區(qū)(qu)水(shui)泥價格指數(shu)均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

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然而，這(zhè)(zhe)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未對(duì)投(tou)資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高(gao)，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)(fei)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也(ye)在消化(hua)貿(mào)(mao)易(yi)政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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1、展望7月🍉🥻🍍，市场可能会呈现指数突破上行👄🥥💗，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍒🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期💖👢，在科技😠🧅👿🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍓🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🍋。在流动性和增量资金方面🥻🥝🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微(wei)公告，2025年6月(yue)27日，公司(si)通过(guo)股份回购(gou)专用证券账户以集中竞价交(jiao)易方式实施(shi)了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额(e)为(wei)49617333.40元（不含交易费用）。