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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧(qi)，关(guan)税(shui)战可能存在反复

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥭🥥、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆🤍👙👚，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💌🥿👞🎒🥕，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💕，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💘👞👢😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😡🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄🩰💕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟，不仅会对市场走势产生显著影响🥻💘🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛🥕🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘👙🧄😈，是重要的选股方向

2、流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。