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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩱🥻👿👅、A股和港股方面🩰🍊🩰👘，地缘冲击影响偏短期💟，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥿🩰。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一💓👞，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍄👗，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👝👛。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓👄，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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1、日本首相石破茂预计在加拿大落基山脉举行的七国集团(G7)峰会间隙会晤美国总统唐纳德·特朗普，交易员正关注可能达成的贸易协议或进展，以降低日本经济前景的不确定性。石破茂试图在下月可能举行的参议院选举前通过降低生活成本提振支持率。目前日本消费者通胀率维持七国集团中最高水平💟💟，而央行政策利率仍远低于其他成员国。

2、不过👿，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥦🩲💝🍏💯，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💞🍒🥬🥕👡，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💗。