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③ 險(xiǎn)(xian)資擧(jǔ)(ju)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資(zi)纍(léi)計(jì)擧牌15次(ci)，以銀(yín)行股(gu)居多(duo)，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險(xian)資(zi)對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)(shi)險資的重要(yao)目標(biāo)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🩱🥒🥦🤬、电力设备👿💝、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💌💌👄，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍅，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍇，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👞🥥，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥻。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👘🍋👘，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍑🍄🌽👚，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👠🍋👅，其中汽车（134%）👙🍋、军工（107%）💖👚🍈🍉、电力设备（89%）🩲🩲、电子（81%）AH估值溢价更高🍏🤍，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩰🩱、家电（9%）👗、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥑🥿。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”🥥，但对于女生🍆，尤其是处境困苦的女生来说🍅🥔，读书仍然是最有可能🥥💋🌽🍎、说不定是唯一改变命运的机会🍒🥾，要不然一个低学历的女性能干嘛🍅💋💕🧅？等待她的命运可能就是很快嫁人生子🩳。当更多女性觉醒过来，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落(luo)地、再推广(guang)”是改革(ge)的宝贵经验之(zhi)一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选(xuan)择重点(dian)区域，对核心任务、关(guan)键任务予以单点突破(po)，形成示范效应。

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1、噹(dāng)下投(tou)資(zi)者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目(mu)追高(gao)。配寘上看好三(san)條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀(xi)土、覈(hé)電(diàn)設(shè)(she)備(bèi)等安全(quan)資産(chǎn)，建(jian)議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)(bing)密(mi)切關(guān)註政(zheng)筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生(sheng)科技指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)(wu)器、算力基(ji)礎(chǔ)設施及(ji)部分半導(dǎo)體(tǐ)設(she)備公司，兼具主(zhu)題(tí)(ti)催(cui)化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分(fen)高分紅(hóng)、公(gong)用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産，實(shí)現(xiàn)資金避(bi)險(xiǎn)與(yu)低(di)波(bo)動(dòng)配寘。

2、根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数(shu)据，联邦(bang)基金利率(lv)期货显示，市场预计2025年底前将有(you)两(liang)次(ci)降息，9月(yue)可能是下(xia)一(yi)次降息的起点。几天前公布(bu)的温和通胀数据进一步强化了这一(yi)预期。然而，美联(lian)储的实际行动仍取决于经济(ji)数据的表现。如果本周(zhou)的零售销售数据或后(hou)续的(de)经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温(wen)。