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在最新的报告中💓，Kanvea写道😠👗💞🥦，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响💋🍎🥥，扭转美国数月来CPI冷却的趋势💕😈💝🥦。”

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2025年上半年临近收官(guan)，摩根士丹利(li)基金、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致看好中(zhong)国市场(chang)的结构性(xing)机会。其中，科技成(cheng)长、高(gao)端制造(zao)、新消费等板块(kuai)成为机构关注的核心方向。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）🥻🍇🍍、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全(quan)面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是(shi)“震荡市(shi)”，获得较为普遍的认可；另有16%的(de)受访者认为当前市(shi)场是“牛市(shi)”，9%的受访者认为是“熊市”。

2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🧡。但可以确定的是👛💋🍈🍇，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍆😻。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”💝🍌😠，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动💛🧡。