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中(zhong)指研究院数据显示，今(jin)年1月份至5月份，商品房期房销售2.3亿(yi)平方米，同比下降10.0%；现(xian)房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年(nian)1月(yue)份至5月份(fen)，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年(nian)全年提升4.8个百分(fen)点。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对(dui)无(wu)风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划👄🥥🩳🥕，可能在2026年择机申报IPO🥬🍏。

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5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同(tong)比增(zeng)幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起(qi)重机销(xiao)量同比跌(die)幅扩大4.62个百(bai)分点(dian)至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议(yi)的表态来看，往往相较(jiao)于4月政(zheng)治局会(hui)议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的(de)背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。