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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👄😈💛、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💞💗；全球算力需求确定性回升🩰🍑😡，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💝🥝。通信、有色😈、非银、电子🥑💛💛🤬、军工领涨。

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首先从估值角度看😈💓，尽管已积累一定涨幅👜💌👅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥔🤬🍋🧄，A股42只银行股除招商银行🍈🥔、成都银行外💝💓，其余均仍处于破净状态🍊🥕🧅🍏，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👙🍅。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立💕，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥿👝🍎👡👠，并引入中国钢研科技集团有限公司🥾🍎、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成👅🤍🥥💓，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🧄🤍🎒，被誉为国字号“稀土航母”😠💖🍌👄。

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综合(he)以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、由于每年例如业绩预告💟💟🍈💋、两会、政治局会议🍊、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👞👛💞。每年7月🥿🥭👝，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务💌、有色、钢铁等。

2、过去数年里，在整个金融领域💋🧅👄👞，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验，不少消金公司进入调整期，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？