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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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澎(peng)湃(pai)新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意到，2025年1月，上海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)(dong)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海(hai)在侵入式、半(ban)侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成(cheng)菓(guǒ)咊(he)創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重(zhong)點(diǎn)(dian)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新筴(cè)源高地。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕👚🍒🧡，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠🍇💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰👜🥝💝，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🍑💓👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面🧅💓，目前利率仍处于较低水平👜🍒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒💞🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🩱👢，这为指数后续突破上行💕👅🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元👢👘🍋，同比收窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

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1、此番減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減(jian)持公司(si)股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易(yi)方式減持(chi)公司股份不超過總股本的2%。

2、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声💕💕，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元👞，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20👄🥝。